Le devoir de conseil se prouve par écrit
Connaissance client, profil de risque, adéquation, documents remis : tout doit être tracé.
Toutes les professions
Patrimoine et assurance
Pour les cabinets de gestion de patrimoine et de courtage
Des dossiers clients complets et conformes, sans y passer vos soirées.
Comptes rendus de rendez-vous, rapports d'adéquation, contrôle de complétude : des agents IA qui préparent, vous qui validez.
En bref
Ce qu'aumia apporte aux conseillers en patrimoine et aux courtiers
aumia, cabinet de conseil en intelligence artificielle basé à Lille, outille les conseillers en gestion de patrimoine et les courtiers : comptes rendus de rendez-vous, préparation des rapports d'adéquation, contrôle de complétude des dossiers et veille réglementaire résumée.
Le point d'entrée est la revue offerte de 3 dossiers clients anonymisés, restituée sous 5 jours. Les agents démarrent par un pilote de 30 jours à 4 900 € HT, puis tournent en abonnement à 490 € HT par mois.
Le constat
Ce que vit la profession
Les contrôles portent d'abord sur la documentation
Un dossier incomplet coûte plus cher qu'un conseil imparfait.
L'administratif rogne le temps client
Chaque heure de saisie est une heure de moins avec vos clients.
La réglementation bouge
La veille prend des heures que personne ne facture.
Offert
La revue de 3 dossiers clients, restituée sous 5 jours
Vous nous confiez 3 dossiers anonymisés. Nous vérifions la présence et la cohérence des pièces attendues, dossier par dossier.
Connaissance client
Questionnaire, situation patrimoniale, objectifs : présents, datés et cohérents.
Profil de risque et adéquation
Profil établi, rapport d'adéquation présent et cohérent avec le profil.
Documents remis
Documents d'information et de souscription remis et tracés.
Signatures et dates
Pièces signées, dans le bon ordre chronologique.
Vous recevez la liste des manques et des incohérences, dossier par dossier.
Former
Former le cabinet en une demi-journée
Sur vos usages réels.
Les usages utiles
Comptes rendus, synthèses, veille : ce que l'IA fait bien.
La confidentialité
Ce qui ne doit jamais sortir du cabinet, et comment s'en assurer.
Une charte d'usage
Rédigée pendant la session, prête à être signée.
Agents
Quatre agents pour le cabinet
Chaque agent démarre par un pilote de 30 jours sur un périmètre précis, puis tourne en abonnement.
Compte rendu de rendez-vous
À partir de vos notes ou d'un enregistrement consenti, un compte rendu structuré prêt à relire.
Préparation du rapport d'adéquation
Une trame pré-remplie à partir du dossier, que vous complétez et signez.
Contrôle de complétude continu
Chaque nouveau dossier est vérifié avant signature.
Veille réglementaire résumée
Les évolutions qui vous concernent, chaque mois, en une page.
Confiance
Vous gardez la main
Vous validez chaque document
L'agent prépare, il ne conseille jamais vos clients.
Accès cloisonnés et journalisés
Chaque agent n'accède qu'aux dossiers concernés.
Fiche de traitement avant tout démarrage
Où sont stockées les données, quel modèle d'IA les traite et sous quel contrat : vous le savez avant de commencer.
Tarifs
Des prix affichés, sans engagement de durée
Revue de 3 dossiers clients
OfferteFormation intra, demi-journée
1 900 € HTPilote d'un agent, 30 jours
4 900 € HTAgent en production
490 € HT / mois
FAQ
Questions fréquentes
Faut-il changer de logiciel métier pour utiliser les agents d'aumia ?
Non. Les agents d'aumia travaillent à partir des documents du cabinet et des exports de son logiciel métier.
L'agent conseille-t-il les clients du cabinet ?
Non. Il prépare des documents et signale des manques ; le conseil, la validation et la signature restent ceux du conseiller.
Un rendez-vous client peut-il être enregistré ?
Uniquement avec le consentement du client. L'agent peut aussi travailler à partir des seules notes du conseiller.
Trois dossiers, 5 jours.
Faire revoir mes 3 dossiers- Restitution sous 5 jours
- Dossiers anonymisés
- Sans engagement